Руководство пользователя

1. Что это и зачем

РНП — «Рука на пульсе». Сервис сам забирает данные из вашего Bitrix24 и показывает их одной страницей: сколько заявок пришло, что с ними стало, кто из менеджеров сколько сделал, сколько денег закрыли и сколько потеряли.

Ничего вводить руками не надо. Вы работаете в Битриксе как обычно — сервис раз в час переспрашивает его и обновляет картинку.

Чем это отличается от отчётов Битрикса

• Всё в одном месте. Не нужно открывать пять разных отчётов и складывать в голове.
• План и факт рядом. Видно не только «сделали 12», но и «должны были 30».
• Цифры кликаются. Увидели странное число — нажали, получили список сделок и ссылку на каждую прямо в Битриксе.
• По людям. Видно, кто тянет, кто буксует и на какой именно стадии.

2. С чего начать

Нужно три вещи, всё есть у вас уже сейчас:

Весь путь от регистрации до первых цифр — около десяти минут, из которых семь занимает первый сбор данных, и всё это время можно ничего не делать.

3. Подключение Bitrix24

Вебхук — это длинная ссылка, по которой сервис спрашивает у Битрикса данные. Похоже на ключ от квартиры, только этот ключ умеет лишь смотреть, а не переставлять мебель.

Шаг за шагом

Коробочный Битрикс на своём домене подключается так же. Если портал закрыт от интернета, напишите нам — подскажем, что открыть.

4. Первый сбор данных

Сразу после подключения сервис идёт в Битрикс и переписывает оттуда историю за последние два месяца. Это единственное долгое место: от одной минуты до двадцати, смотря сколько у вас сделок.

На экране в это время идёт счётчик: какую воронку читаем, сколько людей и сделок уже нашли. Страницу можно закрыть — сбор не прервётся, а результат дождётся вас.

Что сервис находит сам

• Все воронки вашей CRM с их настоящими названиями.
• Все стадии каждой воронки в том же порядке, что в Битриксе, включая отказные.
• Всех сотрудников, которые двигали сделки, — по именам из Битрикса.
• Оргструктуру: кто руководитель отдела, а кто рядовой менеджер.
• Справочник источников — откуда приходят заявки.

Дальше сбор идёт сам каждый час. Когда данные обновлялись в последний раз, написано в блоке «Прямо сейчас» и в разделе «Команда». Если нужно прямо сейчас — кнопка ⟳ на панели.

5. Главный экран целиком

Всё, что вы видите, относится к одной воронке и одному периоду — они выбраны вверху. Меняете их — меняется вся страница целиком.

12345

Разделы

Блоки витрины собраны в пять вкладок по вопросам, которые обычно задаёт руководитель:

Открыт один раздел; витрина помнит, какой вы открывали последним. Если часть блоков раздела выключена в настройках, под ним написано «Ещё в разделе, сейчас скрыто» — нажмите на название, и блок появится. Вкладку, где у сотрудника нет ни одного его блока, он не видит.

Какие блоки показывать и в каком порядке, вы настраиваете сами (см. настройки воронки).

6. Панель: воронка, менеджер, период

Воронка

Выпадающий список слева. В нём все воронки вашей CRM, а если вы включили смарт-процессы — они идут отдельной группой ниже, под заголовком «Смарт-процессы».

Витрина всегда показывает одну воронку. Чтобы увидеть всех сразу, откройте «Сводную» в шапке.

⚙ Настройки этой воронки

Кнопка рядом со списком воронок. Там план, конверсии и стадии — отдельно для каждой воронки. Наверху окна всегда написано, какую воронку вы сейчас настраиваете, чтобы не поправить случайно чужую.

Менеджер

Сужает всю страницу до одного человека: все цифры, все таблицы, все графики станут только про него. Удобно перед разговором один на один.

Период

По умолчанию открыт текущий месяц — потому что план ставят на месяц, и сравнивать надо с ним. Можно выбрать любые даты, а стрелки ‹ и › сдвигают период на такой же отрезок назад или вперёд: удобно листать месяц за месяцем.

Кнопка ⟳ справа — обновить данные прямо сейчас, не дожидаясь ежечасного сбора.

7. План и главные цифры

План

Четыре цифры

Строка вида «−24 % к 3–31 авг» сравнивает с прошлым отрезком такой же длины и прямо называет его даты. Красная — стало хуже, зелёная — лучше; у отказов наоборот: меньше отказов — это хорошо. Если прошлый отрезок раньше, чем хранятся данные, сравнения нет — сервис не сравнивает полный месяц с обрезанным.

8. Блок «Прямо сейчас»

Отдельная полоса, которая не зависит от выбранного периода. Это состояние воронки на момент последнего сбора. Рядом написано, когда именно. На компьютере она живёт во вкладке «Что сейчас».

9. Любая цифра кликается

Это главный приём работы с витриной. Увидели цифру, которая не нравится, — нажмите на неё. Откроется список тех самых сделок.

Кликаются: плитки, числа в таблице менеджеров, полосы воронки, строки источников, причины отказа, облачка «застряло» и «без дел». Список можно выгрузить в Excel.

Закрыть окно: крестик, клик по тёмному фону или клавиша Esc. Если вы открыли сделки из «Сводной», Esc вернёт вас обратно в сводную, а не выбросит на витрину.

10. Действия менеджеров по стадиям

Самая полезная таблица сервиса. Строка — менеджер, столбец — стадия воронки. На пересечении — сколько сделок этот человек провёл через эту стадию за период.

Как читать

• Считается движение, а не остаток. Если сделка прошла стадию и пошла дальше, она всё равно посчитана: работа была сделана.
• Последний столбец — выручка этого менеджера за период.
• Столбец «Отказ» — сколько сделок он закрыл отрицательно.
• Под каждым числом может стоять план и процент выполнения — если вы задали план по стадиям в настройках.

Что тут видно с одного взгляда

• Где узкое место. Если у всех много «заявок» и мало «счетов» — проблема не в человеке, а в этапе.
• Кто буксует. Если у одного провал там, где у остальных ровно, — это разговор про него, а не про отдел.
• Кто много двигает, но мало закрывает. Активность есть, результата нет — самый частый повод разобраться.

Ниже той же таблицей идут «Звонки менеджеров» — входящие и исходящие. Если телефония в вашем Битриксе не пишет звонки в CRM, столбцы будут пустыми: сервису взять их неоткуда, и он не выдумывает.

Звонок, который Битрикс привязал сразу к нескольким сделкам клиента, виден в каждой воронке, где есть такая сделка, — как и в карточках этих сделок. В «Сводной по менеджерам», где воронки складываются, он считается один раз.

11. Воронка и конверсии

Горизонтальные полосы: длина — сколько сделок дошло до стадии. Между полосами — конверсия: какой процент перешёл с предыдущей стадии на следующую.

Как этим пользоваться

Ищите самое резкое падение. Если из 100 заявок 80 дошли до счёта, а до договора — 20, то чинить надо не рекламу и не мотивацию продавцов вообще, а переход от счёта к договору: цену, условия, скорость ответа.

12. Источники заявок

Откуда пришли сделки: сайт, звонок, реклама, рекомендация — список берётся из справочника источников вашего Битрикса.

Справа от полосы — колонки с подписями в шапке, читаются сверху вниз:

Прочерк значит, что цифры нет: по каналу не было оплат или не задан план. Колонка при этом остаётся на месте — чтобы числа стояли строго друг под другом.

План по источникам

Колонка «план» показывает, насколько выполнен план по каналу. Сам план — сколько заявок вы ждёте с каждого канала за месяц — ставится в ⚙ настройках воронки, раздел «План по источникам». Там же строка сходимости — «нужно для плана воронки N»: она показывает, хватает ли суммы ваших каналов на то, что требует воронка. Кнопка «Разложить нужные N по источникам» раскидывает требование по долям каналов.

Смысл блока — увидеть не самый шумный канал, а самый денежный. Часто это разные каналы: реклама даёт много заявок и мало сделок, а рекомендации наоборот.

Новые и повторные лиды

Блок раскладывает всех, кто за период вошёл во вход воронки, на три группы:

По каждой плитке видно, какая это доля входа и сколько сделок за период дошли до финальной стадии воронки.

13. Динамика по месяцам

График за длинный срок — чтобы видеть тенденцию, а не рябь одного месяца. Переключается между выручкой, сделками и отказами.

Рядом обычно стоит блок «Заявки по месяцам: сколько дошло до оплаты». Он берёт сделки по месяцу их создания и смотрит, сколько из них оплатили за 30, 60 и 90 дней. Это единственный честный способ сравнить качество лидов разных месяцев: цифра «Выигрываем» для этого не годится, она смешивает сделки разных месяцев в кучу.

14. Отказы и причины

Два блока рядом.

Причины отказа

Блок «Отказы» — один, но с тремя вкладками в заголовке: по причинам, кто отказал и что изменилось. Разговор один, разрезы разные — поэтому они рядом, а не в трёх местах витрины. Выбранная вкладка запоминается.

Первая вкладка — список отказных стадий вашей воронки с количеством сделок и суммой. Причина отказа — это название той стадии, куда менеджер перевёл сделку. Поэтому чем понятнее названы отказные стадии в Битриксе, тем полезнее этот блок.

Кто отказал

Вторая вкладка того же блока: кто сколько потерял. Нажмите на человека — увидите его отказы с разбивкой по причинам.

Что изменилось

Третья вкладка сравнивает нынешний период с прошлым таким же и показывает, какая причина выросла. Именно она и есть новость: растущая причина — сигнал о цене, продукте или качестве лидов, а не о лени менеджеров.

15. Застряло, клиенты, внимание

На что обратить внимание

Короткий список наблюдений, который сервис составляет сам: высокая доля отказов, сделки без движения, провал по стадии. Это не приговор, а подсказка, куда посмотреть.

Строка «Заявок вдвое меньше» сравнивает выбранный период с таким же отрезком перед ним: справа — сколько заявок сейчас, в подписи — сколько было и за какие даты. Если раньше было меньше пяти заявок или период начался только сегодня, строки нет: это ещё не спад.

Застряло в воронке

Облачка со сделками, которые долго стоят на одной стадии. Нажмите — увидите какие. Порог «долго» вы задаёте сами в настройках воронки.

Без дел / Просрочено

Сделки, по которым не запланировано ни одного дела, или дело просрочено. Самая частая причина потерянных денег — про сделку просто забыли.

Клиенты и повторные продажи

Кто из клиентов покупает не первый раз и сколько приносит суммарно. Сделки одного клиента сервис склеивает между собой — по компании, а если её нет, по контакту.

Нагрузка на менеджеров

Сколько сделок сейчас у каждого. Помогает поймать перекос: у одного сорок сделок и он ничего не успевает, у другого шесть.

16. Скорость реакции на заявку

Реакция на новый лид

Сколько времени прошло между появлением заявки и первым касанием клиента. Касание — это звонок, письмо или сообщение в открытых линиях: считать только звонки было бы несправедливо к тому, кто ответил в мессенджере за минуту.

Сколько времени сделка стоит на стадии

Среднее время на каждой стадии. Показывает, где именно процесс тормозит: если «счёт выставлен» держится по десять дней, проблема в согласовании, а не в продажах.

Лиды по дням недели

Когда приходят заявки. Иногда выясняется, что половина приходит в субботу, когда никто не работает.

17. Настройки воронки

Кнопка ⚙ Настройки этой воронки на панели. Открывается справа. Всё, что здесь задано, относится только к выбранной воронке — её название написано наверху окна.

18. Как поставить план

Три поля связаны между собой, и менять можно любое.

Два способа

Если не знаете, с чего начать

Нажмите «Предложить по моему факту» — сервис возьмёт ваши же результаты за прошлый период и предложит план от них. Дальше поправьте руками.

Как план попадает к людям

Общий план делится между менеджерами воронки и раскладывается по рабочим дням — по вашему графику работы (настройки портала). Поэтому в понедельник после праздников сервис не требует того же, что в обычный день.

19. Настройки портала

Кнопка Настройки портала в шапке. Здесь то, что относится ко всему сервису, а не к одной воронке.

20. Смарт-процессы

В Битриксе кроме обычных сделок бывают смарт-процессы — например «Заказы поставщикам» или «Графики работ». Для сервиса это такая же воронка: свои стадии, ответственные, суммы.

Собираются по выбору: в настройках портала откройте «Смарт-процессы» и отметьте нужные. Все сразу не берём намеренно — на портале их бывает под два десятка, и сбор растянулся бы в разы.

После этого смарт-процессы встают в список воронок отдельной группой, ниже обычных, под заголовком «Смарт-процессы».

21. Лимит воронок по тарифу

Каждый тариф показывает своё количество воронок одновременно. Если в вашей CRM воронок больше, часть в витрину не поместится.

Сервис об этом говорит прямо, а не прячет:

• рядом с выбором воронки появляется отметка «Не поместились по тарифу: N»;
• в разделе «Воронки: показ и порядок» перечислены их названия;
• владельцу портала один раз показывается окно с рекомендацией подходящего тарифа.

Два выхода

22. Сводная по менеджерам

Раздел «Сводная» в шапке. Витрина показывает одну воронку, а человек часто работает в нескольких — и по кускам не видно, кто перегружен, а кто простаивает.

В сводной строка — это человек, а полоса — из чего складывается его работа по всем воронкам сразу, разными цветами. Видно суммарную нагрузку, выручку и отказы.

Цифры здесь тоже кликаются: нажмите — откроется список сделок этого человека. Клавиша Esc вернёт вас обратно в сводную.

23. Вход и роли

Каждый сотрудник входит по своему рабочему email из Битрикс24 — тому же, что указан в его карточке. Отдельных логинов сервис не заводит.

Первый вход

Забыли пароль — та же кнопка, ссылка придёт снова.

Кто что видит

Роли сервис определяет сам, из оргструктуры вашего Битрикса. Руками ничего раздавать не нужно.

24. Команда и доступы

Раздел «Команда» в шапке. Это список всех активных сотрудников из вашего Битрикса: кто, с какой почтой и с какой ролью может войти.

Что здесь можно

• Пригласить — отправить письмо со ссылкой на создание пароля. По одному, сразу всему отделу или всем.
• Дать доступ вручную — тем, чей отдел не привязан ни к одной воронке. Выбираете воронку и режим: «только свои сделки» или «вся воронка».
• Дополнительно (кнопка ⋯) — сделать администратором, забрать доступ, скрыть уволенного.

Здесь же кнопка пересобрать данные и состояние подключения: когда последний раз собирали и не было ли ошибок.

25. Мои порталы и передача клиенту

Раздел нужен тем, кто подключает сервис не только себе — интеграторам и подрядчикам. Один аккаунт, несколько порталов клиентов, переключение между ними в шапке.

Передать портал клиенту

Вы зарегистрировали портал на себя, настроили, а платить и владеть должен клиент. В личном кабинете есть передача владения:

26. Тарифы и оплата

Тарифы различаются двумя вещами: сколько воронок показываем одновременно и сколько сотрудников может входить. Сводная и вся аналитика есть на всех тарифах.

Как оплатить

• Картой — через ЮKassa, помесячно или на год. Год дешевле: платите за десять месяцев вместо двенадцати.
• По счёту — для юрлиц. Счёт формируется сразу и приходит письмом, ждать не нужно.

Что нужно знать

• Чек по 54-ФЗ уходит на почту владельца — поэтому её обязательно подтвердить.
• Автопродление можно отключить в любой момент в личном кабинете, карта отвязывается там же.
• Заплатить может любой сотрудник портала. Отключить автопродление, отвязать карту и перейти на тариф дешевле — только тот, кто ведёт подписку, или со-администратор портала.

Сменить тариф посреди срока

• На тариф выше — сразу, на выбор:
  • оставить срок — доплачиваете только разницу в цене за оставшиеся дни, дата окончания не меняется. Например, «Базовый» оплачен на год и осталось 243 дня: переход на «Стандарт» стоит разницу их годовых цен за эти 243 дня;
  • продлить на год — платите полную цену года нового тарифа, а оставшиеся дни прежнего пересчитываем по цене в дни нового и прибавляем год. Дата окончания отодвигается.
  Дальше подписка продлевается по цене нового тарифа.
• На тариф ниже — со дня продления. Оплаченные дни нынешнего тарифа не сгорают: новый тариф начнётся с даты окончания, и автопродление спишет уже его цену. Передумали — отмените переход в личном кабинете до этой даты.

Всё это — на странице «Тарифы»: у тарифа выше написана сумма доплаты, у тарифа ниже — дата перехода. Доплату можно внести картой или счётом для юрлица.

27. Приложение на телефон

Отдельное приложение ставить не нужно — сервис ставится прямо из браузера и выглядит как обычное приложение, со своим значком.

iPhone

Android

После установки можно включить уведомления в настройках портала — например, о завершении сбора или о важных изменениях.

На телефоне витрина устроена так же, как на компьютере, только компактнее:

• наверху всегда видна строка «воронка ▾ · период ▾ · менеджер ▾ · ☰», под ней — вкладки разделов; первая — «Сводка»: план, «На что обратить внимание» и четыре цифры;
• нажали на воронку, период или менеджера — выбор открывается снизу экрана, под большим пальцем; «Показать» закрывает его;
• в «Действиях по стадиям» каждый человек — строка с выполнением плана; нажмите на неё, и откроются его стадии, а цифра стадии — список сделок;
• в меню ☰ — профиль, портал, «Команда», «Сводная», настройки портала и этой воронки, обновление данных и тема.

28. Если что-то не так

29. Поддержка

Не получается подключить, что-то считается не так, как вы ожидали, или нужна помощь с настройкой — напишите нам: info@uniproject.top. Подключим и настроим за вас.

Полезные разделы: Контакты · Тарифы · Оферта · Политика обработки данных.

↑ Наверх · На главную