Витрина — вся аналитика по выбранной воронке за период. Вверху выбираете воронку и дату/период. Любая цифра кликается — открывается список сделок со ссылками в CRM.
Плитки — лиды, действия по стадиям, конверсия, выручка/прогноз, отказы. Для воронок-реестров (HR, хранилище) суммы можно отключить в настройках (⚙ → «денежная воронка»).
Действия менеджеров по стадиям — кто сколько сделок провёл через каждую стадию + план/факт.
Без дел / Просрочено / В работе по менеджерам / Отказы по менеджерам — облачка: клик по менеджеру показывает его сделки.
⚙ Настройки — план и конверсии отдельно для каждой воронки (вверху окна видно, какая настраивается): цель по выручке, средний чек, стартовые (параллельные) стадии, стадии для «Без дел».
Вопрос, ошибка или пожелание — ответим на вашу почту.
Воронок больше, чем на тарифе
Период
Воронка
ВоронкаМенеджерПоказать
Обновляем данные из CRM…
Эта неделя
Месяц — слишком длинный горизонт, чтобы успеть среагировать. Здесь доля месячного плана, приходящаяся на текущую неделю, и что уже сделано.
Мой день
Что стоит сделать сегодня: сначала то, где горит срок, потом крупные сделки, о которых давно не вспоминали.
Что происходит прямо сейчас
В работе по менеджерам
Активные сделки в работе у каждого менеджера — без стартовых, завершённых и отказных стадий. Клик по менеджеру — его сделки.
Застряло в воронке
Где стоят деньги прямо сейчас: сколько сделок на стадии, на какую сумму и сколько они там лежат. Клик по строке — список сделок.
Реакция на новый лид
Через сколько после появления сделки ей позвонили. Лид, которому не позвонили в первый день, почти всегда уходит к конкуренту.
Сколько времени сделка стоит на стадии
Медиана дней между попаданием в стадию и переходом дальше — считаем по дням снимка. Видно не «где лежат деньги», а где тормозит процесс.
Клиенты и повторные продажи
Сделки склеиваются по компании или контакту из CRM. Видно, сколько вы зарабатываете на одном клиенте и какая доля выручки приходит от тех, кто уже покупал.
Лиды по дням недели
В какие дни приходят заявки и в какие из них лучше конвертятся в оплату. Если лиды выходного проваливаются — их некому обрабатывать, и это чинится графиком, а не мотивацией.
Нагрузка на менеджеров
Сколько открытых сделок ведёт каждый и насколько они старые. Перегруженный физически не успевает дожимать, недогруженный простаивает.
Этот период против прошлого
Тот же по длине отрезок, что выбран сверху, только сдвинутый назад. Видно, кто прибавил, а кто просел — по каждому человеку.
Заявки по месяцам: сколько дошло до финала
Берём сделки по месяцу их создания и смотрим, сколько оплатили за 30, 60 и 90 дней. Так видно настоящий цикл сделки и то, растёт ли качество лидов — плитка «Из закрытых выиграли» этого не покажет, она смешивает месяцы.
Новые и повторные лиды
Кто вошёл во вход воронки за период: совсем новый трафик, повторные клиенты и старые сделки, вернувшиеся в работу — из хранилища, после отказа, по повторному обращению. Нажмите на плитку — откроется список сделок.
Что стало с заявками этого периода
Что стало со сделками, СОЗДАННЫМИ в этом периоде. В отличие от «Конверсии закрытых», здесь одна когорта — по этой цифре можно решать про рекламу.
Действия по стадиям
Действия по людям
Сколько всего переходов по стадиям сделал каждый — это и есть «работал / не работал». Клик по строке открывает эти сделки.
Звонки менеджеров
Входящие и исходящие за период. Норму на день задаёте в настройках воронки — тогда видно, кто её держит.
Сообщения менеджеров
Переписка в мессенджерах и соцсетях, письма и СМС за период — и в каких сетях кто пишет.
Источники
Откуда пришли сделки в эту воронку.
Воронка
Суммарные переходы по стадиям.
Динамика по месяцам
Итоги за прошлые месяцы копятся отдельно — снимок хранит только последние 60 дней. Показатель переключается.